Зал Совета был осквернен. Святая святых Сумеречных Охотников стала местом убийства невинных. Ступени Зала обагрились кровью, поставив Охотников на грань гражданской войны. Семья Блэкторнов понесла тяжкую потерю – трагически погибла Ливия. Джулиан до последней минуты держал на руках ее бездыханное тело, не в силах смириться с произошедшим. Разве есть смысл в дальнейшей борьбе?

После смерти Ливви члены семьи отправляются в Лос-Анджелес. Они должны найти источник гнили, которая уничтожает магов одного за другим. Тем временем Джулиан и Эмма отчаянно сопротивляются своим чувствам. Над ними довлеет проклятие парабатай, грозящее уничтожить все, что им дорого.

События развиваются слишком стремительно, время играет против Сумеречных Охотников, поэтому эмоции придется отложить. Молодым людям предстоит опасная вылазка в мир фейри, чтобы отыскать некий магический артефакт страшной силы. Однако то, что они находят, ужасает куда больше. Эта тайна способна уничтожить Сумеречный мир, навсегда изменить будущее.

Кто мог представить, что в этой вселенной, населенной мистическими существами, главную опасность представляют люди? Их жажда власти и стремление достичь цели любой ценой становится настоящим испытанием для тех, кто привык сражаться лишь с нечистью.